Automatisez les tâches, gardez le conseil
Le courtier vend du conseil — pas de la ressaisie. Lizzee automatise ce qui n’a pas besoin de vous : relances, rappels, génération documentaire, notifications, routage des leads.
Les tâches répétitives mangent le temps de conseil
La relance artisanale
Chaque conseiller relance « quand il y pense » : les écarts de résultat viennent de là.
La ressaisie en chaîne
Le même client recopié dans le CRM, le comparateur, Word, le mail : quatre fois le risque d’erreur.
Les échéances surveillées à l’œil
Renouvellements, fins de mandat, expirations de pièces : la vigilance manuelle finit toujours par craquer.
Un seul cockpit, toute la chaîne
Lizzee automatise les enchaînements à faible valeur : séquences de relance, rappels récurrents, tâches générées par événement (lead entrant, échéance proche, document manquant), notifications ciblées, documents pré-remplis depuis le dossier — y compris un pré-remplissage assisté par IA depuis les pièces déposées. L’humain intervient là où il crée de la valeur : l’entretien et la décision.
Séquences de relance
Prospects, signatures en attente, renouvellements : des cadences définies une fois, appliquées toujours.
Rappels récurrents
Quotidiens, hebdo ou mensuels, assignables : la machine se souvient à votre place.
Tâches sur événement
Un lead arrive → attribution + première action ; une pièce expire → tâche de renouvellement.
Pré-remplissage assisté
Déposez les documents du client : l’IA propose le pré-remplissage du dossier, vous validez.
Notifications utiles
Assignations, mentions, échéances : chacun est prévenu de ce qui le concerne — pas du reste.
Documents en un clic
Comparatifs, notes, courriers générés depuis les données du dossier, sans recopie.
Ce que ça change pour le cabinet
Des journées rendues au conseil
Moins de gestion, plus d’entretiens : c’est là que se fait le chiffre.
Une qualité constante
Le processus ne dépend plus de la discipline individuelle.
Moins d’erreurs
Ce qui n’est plus recopié n’est plus faux.
Un cabinet scalable
Doubler l’activité sans doubler l’administratif.
Notre position
L’automatisation porte sur les tâches — jamais sur la décision de conseil. Les propositions assistées (pré-remplissage, scores) restent indicatives et soumises à validation humaine.
Sur le terrain
Cabinet santé à volume
500 dossiers/an : les séquences de relance et la génération documentaire absorbent le volume sans embauche administrative.
Courtier seul
Ses rappels récurrents (échéances, anniversaires de contrats, RDV de suivi) tournent seuls : aucun client « oublié » depuis.
Vos questions
Que peut-on automatiser concrètement ?
Relances et séquences, rappels récurrents, création de tâches sur événement, notifications, génération de documents, routage et attribution des leads.
L’IA décide-t-elle à ma place ?
Non : elle pré-remplit et suggère (documents déposés → dossier proposé), vous validez. Aucune décision automatisée n’est prise sur le client.
Puis-je définir mes propres règles ?
Oui : cadences de relance, conditions de déclenchement et assignations se paramètrent par le cabinet.
L’automatisation est-elle tracée ?
Oui : chaque action automatique apparaît au journal, comme une action humaine.
Voyez-le sur vos cas, pas sur des slides.
Démo en ligne immédiate, ou démonstration guidée sur vos scénarios — sans engagement.
Demander une démo Explorer la démo en ligne