Le cockpit devient copilote : l’IA travaille, vous décidez
Un logiciel de courtage IA-natif n’est pas un CRM doté d’un chatbot : c’est un collègue. Des copilotes préparent dossier, note de conseil et preuve pendant que vous conseillez — rien ne s’applique sans votre validation.
Une corvée, deux peurs, un paradoxe : ce qu’aucun logiciel n’a réglé
La paperasse du soir
Ressaisir ce que le client a déjà fourni, courir après les pièces, relancer à la main : le métier s’exerce le jour, l’administratif se paie le soir — sur vos heures à vous.
Les deux peurs
La peur du contrôle — « mes dossiers tiendront-ils ? » — et la peur de l’erreur de conseil, qui engage votre responsabilité des années après la signature.
Le paradoxe des outils
Chaque logiciel ajouté promet du temps gagné… et ajoute des écrans, des clics et de la saisie. Plus d’outils n’a jamais voulu dire moins de travail — souvent l’inverse.
Un seul cockpit, toute la chaîne
Lizzee renverse la charge : ce n’est plus vous qui alimentez le logiciel, c’est lui qui prépare votre travail. Des copilotes lisent les documents, pré-remplissent le dossier, rédigent la note de conseil pendant l’entretien, surveillent la conformité et déclenchent les relances. Vous révisez, vous validez — et vous faites ce qu’aucune IA ne fera : la relation, le conseil, la décision.
Copilote collecte
Déposez les documents du client : l’IA extrait et propose le pré-remplissage du dossier — retraite, succession, assurantiel. Vous validez : zéro ressaisie.
Copilote conseil
Le recueil des exigences et besoins alimente une note de conseil rédigée pendant l’entretien, datée, archivée. Le devoir de conseil se fait dans le flux.
Copilote conformité
Accès conditionnés par mandat, ORIAS, habilitation et formation : un manquement est bloqué avec motif avant l’acte. L’outil signale, vous corrigez.
Copilote recommandation
Les offres comparées garanties par garanties, le motif de sélection conservé, l’adéquation bloquante horodatée : chaque recommandation est explicable.
Copilote relance
Séquences cadencées, rappels récurrents, tâches déclenchées par événement : les relances se déclenchent sans vous, aucun client ne tombe dans l’oubli.
Copilote contrôle
Chaque action tracée au journal chaîné SHA-256, chaque motif conservé : le dossier de contrôle s’exporte en quelques clics, preuves à l’appui.
Ce que ça change pour le cabinet
Vos soirées rendues
La ressaisie, les documents et les relances ne vous attendent plus à la fermeture : la paperasse du soir disparaît du quotidien.
Le contrôle sans stress
Le dossier est constitué au fil de l’eau, pas reconstitué dans l’urgence : vous abordez un contrôle préparé, preuves à l’appui.
Plus de chiffre par client
Relances systématiques et opportunités tracées : le chiffre qui dormait dans le portefeuille se réveille.
Un conseil défendable
Motifs conservés, adéquation horodatée, notes archivées : chaque recommandation peut être expliquée des années après.
Notre position
Une règle ne change jamais : l’IA prépare, signale et propose — le professionnel valide et décide. Aucune décision automatisée n’est prise à l’égard de vos clients ; la responsabilité du conseil reste la vôtre. Les agents gagneront en autonomie au rythme de la confiance et du cadre réglementaire.
Sur le terrain
Pendant l’entretien
Vous parlez à votre client ; le dossier se construit : pièces extraites, recueil complété, note de conseil rédigée. À la fin du rendez-vous, il reste à relire et à valider.
Le jour du contrôle
La demande arrive : journal d’audit vérifiable, notes archivées, motifs conservés. Le dossier de contrôle s’exporte en quelques clics — préparé depuis le premier jour.
Vos questions
L’IA décide-t-elle à ma place ?
Non. Elle prépare, signale et propose ; rien ne s’applique sans votre validation. Aucune décision automatisée n’est prise à l’égard de vos clients — c’est un principe de conception, pas une option.
Mes données servent-elles à entraîner des modèles publics ?
Non. Vos données ne servent jamais à entraîner des modèles publics et ne sont ni revendues ni partagées à des fins commerciales. Elles ne sont traitées que par nos sous-traitants conformes au RGPD, avec hébergement en Union européenne et champs sensibles chiffrés.
En quoi est-ce différent d’un chatbot ?
Un chatbot répond à des questions. Un copilote accomplit des tâches : il lit des documents, pré-remplit un dossier, rédige une note, surveille des échéances — puis vous soumet le résultat. La conversation n’est pas le produit ; le travail préparé l’est.
Que se passe-t-il si l’IA se trompe ?
Rien d’irréversible : toute proposition est soumise à votre validation avant d’entrer au dossier, et chaque action est tracée au journal. Vous corrigez la proposition comme vous corrigeriez le brouillon d’un collaborateur.
Quand les agents seront-ils plus autonomes ?
Progressivement. L’autonomie s’étendra là où la confiance est établie et où le cadre réglementaire le permet — toujours avec un humain responsable en bout de chaîne. C’est notre cap de produit, pas une promesse de calendrier.
Voyez-le sur vos cas, pas sur des slides.
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