Le logiciel métier qui pilote tout votre courtage
Du lead capté au contrat signé, conforme et suivi : Lizzee remplace la mosaïque d’outils (CRM générique, tableurs, GED, mails) par un seul cockpit conçu pour le courtage d’assurance.
Le quotidien d’un courtier ne tient pas dans un CRM générique
Des leads qui dorment
Les demandes arrivent par téléphone, formulaire, apporteurs… et finissent dans des boîtes mail. Sans relance structurée, 30 à 50 % ne sont jamais rappelés.
Des outils qui ne se parlent pas
CRM, comparateurs, documents réglementaires, signature, tableurs de commissions : chaque rupture de chaîne coûte du temps et crée des oublis.
Une conformité reconstituée après coup
Recueil des besoins, motivation du conseil, remise des documents : quand tout est dispersé, prouver sa diligence devient un projet en soi.
Un seul cockpit, toute la chaîne
Lizzee structure la chaîne complète du courtage : capture et scoring des leads, fiche client 360°, comparaison d’offres argumentée, production des documents, parcours de signature, relances automatiques et cockpit de pilotage. Une saisie unique alimente tout — du premier appel au renouvellement.
Leads centralisés et scorés
Toutes les sources dans un pipeline unique, avec scoring et règle anti-orphelin : chaque demande a un responsable et une prochaine action.
Fiche client 360°
Contrats, échéances, documents, échanges, tâches et opportunités rattachés au client — plus de mémoire dispersée.
Comparaison d’offres
Comparez les garanties et tarifs, conservez le motif de sélection : votre recommandation est argumentée et traçable.
Documents réglementaires
Recueil des besoins, note de conseil, fiches d’information générés au fil de la vente, sans double saisie.
Parcours de signature
Du devis validé au contrat signé sans rupture de canal, pièces archivées au dossier.
Cockpit dirigeant
Production, taux de transformation, relances en retard, commissions : vos chiffres en temps réel.
Ce que ça change pour le cabinet
Plus de chiffre par lead
Relances systématiques et priorisation par score : vous transformez plus sans prospecter plus.
Des heures rendues chaque semaine
La saisie unique et les automatisations suppriment les re-copies entre outils.
Une diligence démontrable
Chaque étape est horodatée et journalisée : votre rigueur devient une preuve.
Un cabinet lisible
Le dirigeant voit l’activité réelle — par personne, par produit, par source de leads.
Notre position
Lizzee vous aide à structurer vos processus réglementaires (DDA, devoir de conseil, traçabilité) et centralise les éléments nécessaires à la conformité. La conformité reste de la responsabilité du professionnel — Lizzee la rend simplement plus simple à tenir et à prouver.
Sur le terrain
Courtier indépendant
Seul avec 400 clients : les échéances et relances sortent automatiquement, la note de conseil se génère pendant l’entretien. Il gagne ses soirées sans perdre un renouvellement.
Cabinet de 12 personnes
Pipeline partagé, portefeuilles par conseiller, droits fins par rôle : le dirigeant pilote au réel et la production ne dépend plus de la mémoire de chacun.
Vos questions
En quoi Lizzee diffère-t-il d’un CRM classique ?
Un CRM générique gère des « contacts » et des « affaires ». Lizzee gère des contrats, des garanties, des échéances, des documents réglementaires et des obligations métier — nativement, sans des mois de paramétrage.
Combien de temps pour démarrer ?
Le cabinet type démarre en quelques jours : import des clients, paramétrage des produits et des droits, formation courte. Pas de projet d’intégration de six mois.
Puis-je migrer mes données existantes ?
Oui : import des fiches clients et contrats depuis vos fichiers (Excel/CSV). Nous accompagnons la reprise pour ne rien perdre.
Mes données sont-elles en sécurité ?
Hébergement en Union européenne, champs sensibles chiffrés, authentification forte, journal d’audit chaîné inviolable, droits par rôle et par portefeuille.
Le logiciel couvre-t-il aussi le patrimonial ?
Oui. Lizzee intègre une suite Étude Patrimoniale 360° (retraite, succession, SCPI, audit assurantiel) pour les cabinets qui font aussi du conseil patrimonial.
Voyez-le sur vos cas, pas sur des slides.
Démo en ligne immédiate, ou démonstration guidée sur vos scénarios — sans engagement.
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