Santé & prévoyance : industrialisez sans déshumaniser
Volume de dossiers, comparaisons garanties par garanties, DDA à chaque vente : le courtage santé/prévoyance exige un outillage spécifique. Lizzee l’apporte, du lead au renouvellement.
Le santé/prévoyance cumule volume et exigence de conseil
Des comparaisons chronophages
Hospitalisation, optique, dentaire, IJ, invalidité : comparer proprement prend une heure par dossier.
La DDA à chaque vente
Recueil, conseil motivé, documents : à fort volume, la moindre friction se multiplie par cent.
Des portefeuilles à défendre
Résiliation infra-annuelle : sans suivi des échéances et de la satisfaction, le portefeuille fuit.
Un seul cockpit, toute la chaîne
Lizzee combine la comparaison structurée (grilles de garanties, profils types TNS/famille/senior), la production documentaire DDA au fil de la vente, les séquences de relance et le suivi des échéances : le cabinet absorbe le volume sans sacrifier le conseil — ni la marge.
Comparaison garanties
Postes de soins et niveaux côte à côte : l’écart utile saute aux yeux.
Profils types
TNS, famille, senior, frontalier : démarrez chaque étude en secondes.
DDA dans le flux
Recueil et note de conseil générés pendant l’entretien — pas après.
Renouvellements défendus
Échéancier, alertes de résiliation, campagnes de réengagement.
Collectives & individuelles
Le dossier suit l’entreprise et ses salariés, ou l’individuel — au même standard.
Pilotage produit
Transformation et marge par gamme : poussez ce qui rapporte.
Ce que ça change pour le cabinet
Plus de dossiers par conseiller
L’étude passe d’une heure à quelques minutes : le volume devient une force.
Un portefeuille qui reste
Les échéances surveillées et le réengagement réduisent l’attrition.
Un conseil homogène
Toute l’équipe compare et documente de la même façon.
Moins de risque réglementaire
La DDA est produite dans le flux, dossier après dossier.
Notre position
Attention aux données de santé : si vos questionnaires en collectent, l’hébergement HDS s’impose — à arbitrer avec votre DPO. Lizzee chiffre les champs sensibles et trace les accès.
Sur le terrain
Cabinet TNS/indépendants
Le profil type « TNS 45 ans » lance l’étude en entretien ; la note de conseil sort signée avec le contrat.
Portefeuille senior
Campagne d’échéances : les contrats à risque de résiliation sont rappelés avant la concurrence.
Vos questions
Gérez-vous les grilles de garanties des compagnies ?
Oui : vos grilles et barèmes négociés s’intègrent ; les estimations sont étiquetées indicatives, le devis ferme restant celui de l’assureur.
Le logiciel gère-t-il le collectif ?
Oui : entreprises, collèges et salariés rattachés, avec les documents au niveau adéquat.
Comment traitez-vous les données de santé ?
Champs sensibles chiffrés et accès tracés ; si vous stockez des questionnaires médicaux, un hébergement HDS est requis — nous vous orientons.
Puis-je suivre la résiliation infra-annuelle ?
Oui : échéances, préavis et campagnes de réengagement sont outillés.
Voyez-le sur vos cas, pas sur des slides.
Démo en ligne immédiate, ou démonstration guidée sur vos scénarios — sans engagement.
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