Le cockpit du conseil patrimonial
CRM client + études patrimoniales (retraite, succession, SCPI, audit de protection) + conseil tracé : Lizzee réunit ce que les CGP assemblent d’habitude avec quatre logiciels.
Le CGP paie quatre outils pour faire un seul métier
Études d’un côté, CRM de l’autre
Le logiciel d’études ne connaît pas vos clients, le CRM ne sait pas faire une étude : double saisie permanente.
Des heures par étude
Bilan retraite, simulation succession, allocation SCPI : chaque livrable se fabrique à la main dans Excel et Word.
MIF II à reconstituer
Profil investisseur, adéquation, motivation du conseil : la traçabilité se refait a posteriori, dossier par dossier.
Un seul cockpit, toute la chaîne
Lizzee intègre une suite Étude Patrimoniale 360° branchée sur le CRM : diagnostic retraite, bilan successoral, module SCPI complet (référentiel, comparateur, simulateur fiscal, adéquation MIF II), audit de protection. Les données client alimentent les études ; les conclusions reviennent au dossier — tracées.
Diagnostic retraite
Carrière, régimes, projection de pension et préconisations — un bilan livrable au client.
Bilan successoral
Patrimoine, dévolution, droits estimés et leviers : la simulation qui déclenche le mandat.
Module SCPI complet
Référentiel et comparateur, simulateur fiscal (comptant, crédit, démembrement, AV/PER, SCI IS), adéquation MIF II et motif de sélection opposable.
Audit de protection
Prévoyance et assurantiel du dirigeant et de la famille : les trous de garantie deviennent visibles.
Conseil tracé
Profil, adéquation, mentions de risque, motif horodaté : vos recommandations sont des projets argumentés à valider.
CRM patrimonial
Foyer, entourage, comptes et contrats, tâches et opportunités : la relation sur la durée.
Ce que ça change pour le cabinet
Des études en minutes
Ce qui prenait une demi-journée sort pendant le rendez-vous — et déclenche la décision.
Plus de mandats signés
Le client voit son patrimoine clairement : la valeur du conseil devient évidente.
Une traçabilité MIF II native
Adéquation et motivation enregistrées au moment du conseil, pas reconstruites avant un contrôle.
Un seul abonnement
CRM + études + conformité : la pile logicielle du cabinet tient dans un outil.
Notre position
Les simulations sont indicatives et chaque recommandation reste un projet à valider par le professionnel habilité (CIF/AMF). Lizzee structure le processus — profil, adéquation, mentions, motif opposable — et en conserve la preuve.
Sur le terrain
CGP indépendant
En premier rendez-vous, il produit un bilan retraite sur les vraies données du prospect. Le second rendez-vous signe la lettre de mission.
Cabinet mixte courtage + patrimoine
Les clients assurance deviennent des clients patrimoniaux : l’audit de protection révèle les besoins, l’étude 360° les chiffre.
Vos questions
Lizzee remplace-t-il mon logiciel d’agrégation ?
Non : Lizzee est le cockpit conseil + CRM. Il complète l’agrégateur de comptes ; les connecteurs d’agrégation font partie de la feuille de route partenaires.
Les calculs fiscaux sont-ils fiables ?
Les moteurs sont versionnés et datés (barèmes identifiés), et chaque sortie est marquée indicative — à valider par le professionnel. C’est une aide au conseil, pas une décision automatisée.
Puis-je exporter les études ?
Oui : livrables PDF/Word aux couleurs du cabinet (bilans, comparatifs, rapports d’adéquation), prêts à remettre au client.
Suis-je propriétaire de mes données ?
Oui. Export complet possible, hébergement en UE, chiffrement des champs sensibles, panneau RGPD (accès, export, effacement).
Voyez-le sur vos cas, pas sur des slides.
Démo en ligne immédiate, ou démonstration guidée sur vos scénarios — sans engagement.
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