Un CRM pensé courtage, pas un CRM générique adapté
Les CRM généralistes savent gérer des contacts. Le courtage exige plus : contrats, garanties, échéances, devoir de conseil, commissions. Lizzee les gère nativement.
Adapter un CRM générique coûte plus cher que ce qu’il rapporte
Des objets métier absents
« Contrat », « garantie », « échéance », « note de conseil » n’existent pas dans un CRM générique : il faut les simuler à coups de champs personnalisés fragiles.
Un paramétrage sans fin
Des semaines d’intégrateur pour obtenir un dixième de ce qu’un outil métier offre en standard — et tout casse à la première mise à jour.
La conformité en angle mort
Aucun CRM généraliste ne trace le devoir de conseil ni ne produit les documents DDA. Cette partie reste… dans Word.
Un seul cockpit, toute la chaîne
Lizzee est un CRM dont le modèle de données EST le courtage : clients et entourage, contrats et garanties, échéances et renouvellements, opportunités par produit, documents réglementaires, commissions. Vous ne tordez pas l’outil — il épouse votre métier dès le premier jour.
Modèle de données métier
Contrats, garanties, échéances, avenants, sinistres déclarés : des objets natifs, pas des champs bricolés.
Cycle de renouvellement
Échéancier automatique, alertes de renouvellement, historique des avenants : rien ne tombe entre les mailles.
Devoir de conseil intégré
Le recueil des besoins alimente la note de conseil — générée pendant la vente, archivée au dossier.
Portefeuilles et équipes
Attribution des clients par conseiller, droits par rôle × module × portefeuille, transferts tracés.
Connecté à votre chaîne
Comparaison d’offres, signature, exports comptables : le CRM n’est pas une île.
Pilotage intégré
Pipeline, transformation, production par conseiller — sans export Excel du vendredi soir.
Ce que ça change pour le cabinet
Déploiement en jours
Pas de projet d’intégration : le métier est déjà dans l’outil.
Adoption réelle
Les équipes adoptent un outil qui parle leur langue — garanties, échéances, conseil.
Coût total maîtrisé
Pas de licences + intégrateur + maintenance de personnalisations : un abonnement, tout compris.
Un dossier client complet
Tout ce qui concerne le client est au même endroit, opposable et retrouvable.
Notre position
Le CRM trace nativement les éléments utiles à vos obligations (recueil, conseil, remise de documents, journal d’audit chaîné) : vous renforcez le suivi de vos obligations métier sans alourdir la vente.
Sur le terrain
Migration depuis un CRM généraliste
Un cabinet quitte son CRM « customisé » : reprise des données en CSV, équipe opérationnelle en une semaine, fin des doubles saisies vers Word et Excel.
Premier outillage
Un courtier qui travaillait sous tableur passe sur Lizzee : ses 600 contrats gagnent un échéancier, ses renouvellements ne dépendent plus de sa mémoire.
Vos questions
Pourquoi pas Salesforce/HubSpot/Pipedrive ?
Excellents CRM… génériques. Pour le courtage, il faut leur ajouter des mois de paramétrage et des licences d’outils tiers pour approcher ce que Lizzee fait en standard. Voir notre comparatif dédié.
Gérez-vous les commissions ?
Oui : suivi des commissions par contrat (types, statuts, reprises), agrégats par conseiller et par produit, et règles spécifiques pour les réseaux de mandataires.
Le CRM gère-t-il les sinistres ?
Le dossier client centralise les déclarations et leurs pièces ; le suivi de gestion fine des sinistres reste chez l’assureur, mais vous gardez l’historique et la relation.
Y a-t-il une application mobile ?
Lizzee est une application web responsive : elle fonctionne sur mobile et tablette sans installation.
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