Guides & ressources du courtage moderne
Guides experts, checklists et glossaire — par l'équipe Lizzee, pour les courtiers, CGP et dirigeants de réseaux qui structurent leur cabinet.
Comment choisir un logiciel pour cabinet de courtage : le guide de référence 2026
Choisir un logiciel de cabinet de courtage en 2026 : 8 critères décisifs, grille d'évaluation en 10 scénarios, 5 erreurs à éviter, décision en 5 étapes.
CRM généraliste ou logiciel métier : que choisir pour un cabinet de courtage ?
CRM généraliste ou logiciel métier pour un cabinet de courtage ? Comparatif honnête : modèle de données, réglementaire, TCO 3 ans et schéma hybride pour trancher.
Checklist conformité DDA : les points de contrôle d'un cabinet de courtage
Checklist DDA pour cabinet de courtage : information précontractuelle, conseil formalisé, formation, réclamations. Liste indicative, façon RCCI pragmatique.
Comment automatiser le traitement des leads assurance
Routage, accusé de réception, relances cadencées, scoring : le guide opérationnel pour automatiser le traitement des leads assurance, avec un plan en 30 jours.
Comment réduire le coût d'acquisition d'un lead assurance
Le vrai calcul du coût d'acquisition d'un lead assurance, les 3 fuites qui le doublent et la méthode pour le réduire sans augmenter le budget d'achat.
Pipeline commercial assurance : le modèle qui fonctionne
Pipeline commercial assurance : le modèle en 7 étapes prêt à copier — critères d'entrée et de sortie, durées cibles, indicateurs et règles d'hygiène par étape.
Cas pratique : un cabinet de courtage santé/prévoyance outillé de bout en bout
Cas pratique illustratif : un cabinet de courtage santé prévoyance fictif de 8 personnes s'outille de bout en bout — leads, conseil DDA, échéances.
Gérer la conformité DDA au quotidien dans un cabinet de courtage
Revue de dossiers, formation continue, réclamations, veille : les rituels qui tiennent un cabinet de courtage conforme à la DDA au quotidien, sans rattrapage.
Quels documents réglementaires transmettre à un prospect en assurance ?
Information précontractuelle, recueil des besoins, IPID, conseil motivé : les documents à transmettre à un prospect en assurance, étape par étape.
Comment améliorer le taux de transformation d'un cabinet de courtage
Taux de transformation en courtage : comment le mesurer par étape et par source, et 5 leviers concrets pour l'améliorer durablement dans votre cabinet.
Piloter un réseau de mandataires : le guide du dirigeant
Piloter un réseau de mandataires sans perdre le contrôle : cycle de vie, gouvernance, indicateurs, animation et sortie propre. Le guide du dirigeant.
Onboarding d’un mandataire d’assurance : ORIAS, habilitations, formation
Onboarding d’un mandataire d’assurance : vérifications avant signature, mandat écrit, habilitations par produit, formation DDA 15 h/an. Guide et checklist.
Cas pratique : structurer un réseau de 35 mandataires en 90 jours
Cas illustratif : comment une tête de réseau fictive structure 35 mandataires en 90 jours — dossiers, ORIAS, commissions, animation. Méthode détaillée.
Commissions de mandataires : structurer les règles avant le premier litige
Assiette, taux, fait générateur, reprises : comment écrire des règles de commissions claires pour vos mandataires et désamorcer les litiges du réseau.
Logiciel courtier santé : les fonctionnalités indispensables
Comparaison poste par poste, DDA dans le flux, alertes de résiliation, données de santé : les 8 fonctionnalités qu'un logiciel courtier santé doit couvrir.
Assurance emprunteur : le process type d'un dossier réussi
Dossier assurance emprunteur : le process en 7 étapes, de la qualification à la substitution effective. Pièges à éviter et indicateurs à suivre.
TNS : l'argumentaire et l'outillage du conseil global
Argumentaire TNS : angles d'ouverture factuels, entretien de conseil global, cadre Madelin, objection prix et plan d'équipement progressif pour courtiers et CGP.
RC Pro : qualifier vite et bien un risque complexe
Qualifier un risque RC Pro complexe dès le premier entretien : les 7 informations clés, les pièces par activité et la mémoire de placement du cabinet.
Signature électronique en courtage : cadre et usages
Signature électronique en courtage : les 3 niveaux eIDAS expliqués simplement, six usages types du mandat à la note de conseil, et les erreurs à éviter.
Reporting de cabinet de courtage : les 12 KPIs qui comptent
Les 12 KPIs qu'un cabinet de courtage doit suivre : définitions, formules, fréquences et signaux d'alerte, plus une revue mensuelle en 30 minutes.
Cas pratique : un cabinet CGP industrialise ses études patrimoniales
Cas fictif et illustratif : un cabinet CGP passe d'études patrimoniales artisanales sous Excel à des bilans produits en rendez-vous, conseil tracé au fil de l'eau.
Glossaire du courtage et du patrimoine
Glossaire courtage assurance et patrimoine : 56 définitions précises — DDA, ORIAS, SCPI, IFI, Dutreil, assurance-vie — pour courtiers, CGP et mandataires.
La théorie, puis la pratique.
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