Toute la chaîne du courtage et du patrimoine.
Six univers, un seul cockpit. Du lead capté au client conseillé, conforme, signé et fidélisé — sans ressaisie, sans rupture.
Ne perdez plus un seul lead.
Import de leads
Import CSV des comparateurs, nettoyage et dédoublonnage.
Scoring & priorisation
Score automatique (indicatif), les bons leads en haut de pile.
Affectation & pipeline
Le bon lead au bon conseiller ; pipeline par étape commerciale.
Tout le client, sur une page.
« Mes clients » — fiche 360
Documents, échanges, bilans, contrats, tâches, timeline.
Bilans 360
Bilan assurantiel & patrimonial, ProtectionScore, trous de couverture.
Comparateur-tarificateur
Santé · prévoyance · emprunteur — offres classées (estimations indicatives).
Analyse de contrats
Lecture des garanties, doublons, clauses sensibles.
Mémos, chat & rappels
Collaboration interne, notifications, recherche globale.
Assistant IA
Pré-remplissage documentaire — aide à la décision, validation humaine.
La conformité par construction.
Recueil des besoins
Structuré, base du devoir de conseil.
Documents DDA
Devoir de conseil généré, tracé.
Signature électronique
Conclure sans changer d'outil.
GED & audit
Archivage + journal d'audit chaîné.
Lizzee outille votre conformité (traçabilité, droits, archivage) ; la responsabilité reste celle du professionnel et de son RCCI/DPO.
Exploitez et pilotez votre portefeuille.
Relances automatiques
Zéro oubli.
Emailing & campagnes
Fidélisation, réactivation.
Cockpit & KPIs
Transformation, pipeline, commissions, conformité.
Multi-utilisateurs & droits
Accès par rôle × module × périmètre.
Pilotez un réseau de mandataires — opposable.
Gating opposable
Accès conditionné par mandat, ORIAS, habilitation, formation.
Cockpit réseau
Production, commissions, conformité — par mandataire.
Marque blanche
Votre marque, votre domaine, vos modules.
Voyez-le sur vos vrais cas.
20 minutes pour suivre un lead traverser tout votre cabinet — conseillé, conforme, signé, fidélisé.
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