La conformité tracée, sans friction
Recueil des besoins, motivation du conseil, remise des documents, traçabilité : Lizzee intègre vos obligations dans le flux de vente — au lieu de les reconstituer la veille d’un contrôle.
La conformité après-coup est une dette qui grossit
Le conseil sans preuve
Le conseil a été donné… mais où est le recueil ? La note ? La remise des documents ? Sans système, la preuve s’évapore.
Des documents fabriqués à la main
Chaque vente exige ses documents réglementaires : produits dans Word, ils divergent et se perdent.
Un contrôle = des semaines
Reconstituer des dossiers dispersés entre mails, disques et armoires mobilise le cabinet entier.
Un seul cockpit, toute la chaîne
Lizzee fait de la conformité un sous-produit de la vente bien faite : le recueil structuré alimente la note de conseil, les documents se génèrent et s’archivent au dossier, chaque action est journalisée dans un audit chaîné par hachage — inviolable et vérifiable.
Recueil des besoins structuré
Exigences et besoins captés en entretien : la base du conseil motivé.
Note de conseil générée
La motivation du conseil sort de l’entretien lui-même — cohérente, datée, archivée.
Journal d’audit chaîné
Chaque action est horodatée et chaînée par hachage (SHA-256) : toute altération est détectable.
Archivage probant
Documents remis, versions, accusés : le dossier client est complet et retrouvable en secondes.
Droits fins
Rôle × module × portefeuille × sensibilité : chacun voit ce qu’il doit, et c’est tracé.
Dossier de contrôle
Exports et synthèses pour répondre vite à l’ACPR, à un assureur ou à votre RCCI.
Ce que ça change pour le cabinet
Des dossiers toujours prêts
Le contrôle devient une formalité : tout est déjà classé, daté, motivé.
Moins d’oublis
Les documents obligatoires sont produits dans le flux — pas en rattrapage.
Un argument commercial
La rigueur visible rassure clients et partenaires assureurs.
Du temps de RCCI libéré
Le contrôle interne s’appuie sur des données, plus sur des pochettes.
Notre position
Engagement d’honnêteté : Lizzee outille la conformité — il ne s’y substitue pas. La responsabilité reste celle du professionnel et de son RCCI/RCSI/DPO ; aucun score ou document généré n’emporte de décision automatisée.
Sur le terrain
Avant contrôle ACPR
Le cabinet sort en deux heures la liste des ventes, leurs notes de conseil et la preuve de remise des documents — au lieu de trois semaines de reconstitution.
Structuration d’un cabinet en croissance
En passant de 3 à 10 conseillers, le dirigeant impose un processus unique : le devoir de conseil ne dépend plus du style de chacun.
Vos questions
Garantissez-vous la conformité ?
Non — et méfiez-vous de qui le promet. Lizzee fournit les outils (traçabilité, documents, droits, archivage) ; la conformité reste la responsabilité du professionnel.
Le journal d’audit est-il opposable ?
Il est chaîné par hachage : toute altération casse la chaîne et se détecte. C’est une preuve robuste de l’activité réelle du cabinet.
Couvrez-vous la DDA ?
Lizzee structure les éléments attendus par la DDA : recueil des exigences et besoins, conseil motivé, remise des documents, traçabilité — intégrés au parcours de vente.
Et MIF II pour la partie patrimoniale ?
Oui : profil investisseur, test d’adéquation bloquant, mentions de risque et motif de sélection horodaté pour les recommandations d’investissement.
Voyez-le sur vos cas, pas sur des slides.
Démo en ligne immédiate, ou démonstration guidée sur vos scénarios — sans engagement.
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